12月13日消息；由于乌克兰、俄罗斯和欧盟的玉米产量增幅超过墨西哥的产量降幅，全球粗粮产量预估调高。加拿大和澳大利亚的大麦产量预估同样上调。基于10月至9月的贸易年度，全球粗粮出口上调230万吨，主要原因是美国和乌克兰的玉米出口、以及澳大利亚和加拿大的大麦出口预估上调–所有这些国家（除美国外）2023/24年度产量预估均进行调整。墨西哥的玉米进口上调，中国的大麦进口上调。
2023/24年度美国饲粮产量预估保持不变，仍为4亿吨。在其他供应数据不变的情况下，2023/24年度美国饲粮总供应量仍为4.394亿吨。强劲的玉米出口和稳健的销售，尤其对墨西哥的出口和销售，使得2023/24年度美国玉米出口预估上调2500万蒲。2023/24年度玉米和高粱农场年度均价保持不变，不过大麦和燕麦年度均价有所上调，与迄今为止报告的价格保持一致。
美国国内展望
墨西哥的进口需求强劲，美国的玉米出口预估上调
2023/24年度美国玉米产量预估没有调整。美国农业部全国农业统计局（NASS）11月份提供的单产数据高于预期，支持目前的产量预估值152亿蒲。随着农民结束今年的收获工作并报告最终的收获面积和单产，NASS将于1月份为2023年美国玉米产量提供清晰的信息。2023/24年度玉米供应预估不变，仍为166亿蒲，因为累计进口表明美国的玉米进口有望达到当前预测的2500万蒲。
美国农业部海外农业服务局（FAS）报告称，截至2023年11月30日，美国玉米出口销售总量（累计装运量加上已销售未装运量）略高于10亿蒲，比去年同期高出近3亿蒲，主要原因是墨西哥大量采购美国玉米。墨西哥2023/24年度玉米产量预估下调100万吨，因为播种面积调低。尽管期初库存增加有助于缓解墨西哥玉米供应减少，但不足以完全抵消这一损失，尤其是在墨西哥红肉和家禽产量不断增长的情况下。为此，墨西哥加大对美国玉米的进口。事实上，10月份美国对墨西哥的玉米出口量环比猛增2000万蒲，占10 月份美国玉米贸易量的近64%。
出口检验数据为美国统计调查局今后发布的最终出口数据提供一些线索。美国农业部农业销售服务局（AMS）提供的谷物检验数据显示，2023年11月份美国向墨西哥装运了约160万吨玉米，略高于10月份的装运量，但比上年同期的出口检验数量高出90万吨。然而，出口检验数据只是一个指标，并不能完全代表实际出口。这一区别非常重要，尤其是在出口检验报告要求方面。也就是说，根据法律规定，运往加拿大或墨西哥的卡车和铁路货物无需接受检验。由于这个原因，再加上大部分美国玉米是通过卡车或铁路运往墨西哥的，因此美国统计调查局报告的11月份对墨西哥的出口量很可能会超过160万吨。
出口检验数据为美国统计调查局今后发布的最终出口数据提供一些线索。美国农业部农业销售服务局（AMS）提供的谷物检验数据显示，2023年11月份美国向墨西哥装运了约160万吨玉米，略高于10月份的装运量，但比上年同期的出口检验数量高出90万吨。然而，出口检验数据只是一个指标，并不能完全代表实际出口。这一区别非常重要，尤其是在出口检验报告要求方面。也就是说，根据法律规定，运往加拿大或墨西哥的卡车和铁路货物无需接受检验。由于这个原因，再加上大部分美国玉米是通过卡车或铁路运往墨西哥的，因此美国统计调查局报告的11月份对墨西哥的出口量很可能会超过160万吨。
已报告的玉米出口销售以及对墨西哥的已销售未装运数量进一步表明，11月份的装运量将超过10月份。11月份美国对墨西哥的玉米出口销售量比10月份高出55%。此外，据FAS报告，11月美国对墨西哥的已销售但未装运的数量环比增长9.4%。因此，尽管墨西哥对玉米的需求不断增长，但11月份将是2023/24年度里首次超过50%的已销售未装运数量的买家不是墨西哥。简而言之，这一数字预示着2023/24年度美国玉米出口需求强劲。这些因素支持2023/24年度玉米出口预估上调至21亿蒲，较上月预估值高出2500万蒲。这一变化反映在期末库存预估下调至21.3亿蒲。
2023/24年度大麦和燕麦价格预估上调
2023/24年度大麦农场平均价格预估上调到每蒲7.40美元，较上月上调0.20美元，反映了迄今为止啤酒大麦和饲料大麦价格上涨，两者的平均价格分别为每蒲5.42美元和7.64美元。燕麦价格依然坚挺，10月份价格与2023年9月农民收到的平均价格几乎没有偏差。因此本年度燕麦平均价格上调到每蒲3.60美元，较上月提高0.20美元。
国际展望
受玉米和大麦推动，全球粗粮产量预估上调
2023/24年度全球粗粮产量预估上调270万吨，因为美国以外地区的产量调整，美国的产量没有任何调整：乌克兰、俄罗斯和欧盟的玉米产量预估上调，加拿大和澳大利亚的大麦产量预估上调，这些增幅超过墨西哥和加拿大的玉米产量降幅。
全球玉米产量多年来因播种面积和单产的增长而稳步增长，但全球大麦和燕麦产量却没有出现这种动态变化。虽然本月全球大麦和燕麦产量上调，但均低于上年，续多年来播种面积下降、单产缓慢增长的趋势，因为市场条件促使农民略微放弃这些作物，转而种植玉米和油籽。
全球粗粮用量和期末库存预估上调
2023/24年度全球粗粮消费预估上调至14.899亿吨，较上月预估高出280万吨，所有增幅均来自美国以外地区的消费。许多国家的国内用量随本月产量调整而修订。增幅最大的是俄罗斯的玉米饲料用量，该国的玉米产量预估本月上调100万吨。俄罗斯中部地区的玉米产量增加，该地区的畜牧业规模庞大且不断扩大。该地区距离黑海出口航线较远，增产的玉米很可能用于饲料而非出口。全球大麦饲料用量也有所上调，主要原因是加拿大供应上调（产量上调）和中国的供应上调（进口增加）。
2023/24年度全球粗粮期末库存的调整大部分相互抵消，总库存预估仅比上月上调40万吨（0.1%），因为乌克兰和俄罗斯的玉米库存增幅超过美国的库存降幅。全球玉米期末库存预估上调20万吨，因为俄罗斯和乌克兰的库存增幅超过美国的库存降幅。大麦库存保持不变，因为乌克兰和加拿大的库存调整相互抵消。其他粗粮库存也几乎没有变化。
美国和乌克兰提振全球玉米出口增加
2023/24国际贸易年度（10月至9月）全球粗粮贸易预估上调至2.385亿吨，较上月预估高出230万吨，因为玉米和大麦贸易上调。玉米贸易预估上调至1.991亿吨，较上月上调170万吨。乌克兰的玉米出口预估上调至2100万吨，较上月上调100万吨，不过仍将是2017/18年度以来的最低（当时玉米产量为2400万吨）。乌克兰玉米供应预估上调，因为单产提高，使得产量预估上调至3050万吨，较上月调高100万吨。乌克兰是一个高度以出口为导向的国家，其生产的谷物和油籽主要用于出口。通常情况下，乌克兰国内的玉米消费量不到供应量的20%，而在当前的条件下，这一比例已降至16.5%。在正常情况下，乌克兰并不贮存太多的粮食。然而当该国的出口能力受到阻碍时，其玉米库存就会增加。鉴于乌克兰目前的玉米供应水平，如果不是黑海出口受阻，乌克兰本可以出口更多的玉米，因为其价格仍然非常具有竞争力。
由于土耳其最近向伊拉克和伊朗销售大量玉米，因此其玉米出口预估上调。根据欧盟委员会的海关监测数据，欧盟的玉米出口预估略微上调。墨西哥的玉米出口下调，反映出白玉米供应紧张。
美国2023/24年度（10月至次年9月）玉米出口预计为5400万吨，比上月调高50万吨。根据美国统计调查局的10月份数据以及AMS的11月份出口检验数据，美国对墨西哥出口的玉米数量高企。截至2023年11月底，已销售未装运数量比上年同期高出40%，11月份的玉米出口检验数量比上年同期高出50%以上，当时美国的玉米减产少（播种面积和单产都出现减少），美国玉米价格竞争力急剧下降。
全球玉米进口预估也有所上调。墨西哥的玉米进口上调至创纪录的1960万吨，较上月调高80万吨，反映出国内供应趋紧以及墨西哥主要的玉米供应国－－美国的价格具有竞争力。此外，根据最终贸易数据，2022/23年度墨西哥玉米进口预估上调至创纪录的1930万吨，较上月调高60万吨。
2023/24年度（10月到次年9月）全球大麦贸易预估较上月上调，因为全球大麦进口预估上调60万吨。中国的大麦进口预估上调60万吨，增加的大麦进口将主要用于饲料用途。中国将利用加拿大和澳大利亚大麦增产和价格下降的优势。加拿大目前是中国主要的大麦供应国之一，而在2020年之前，澳大利亚是中国最主要的大麦供应国。自2020年以来，中国只对澳大利亚大麦征收关税，这实际上阻碍了澳大利亚的大麦出口。不过中国最近同意重新登记澳大利亚两家重要的大麦供应商，预计这两个国家之间的大麦贸易将会增长。
澳大利亚的大麦出口预估上调30万吨，加拿大大麦出口上调30万吨，原因是产量预估上调，出口供应增加。预计这两个国家的所有新增大麦出口都将运往中国。
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